Cuando calificas uno de tus leads en una oportunidad, probablemente necesitarás mandarles un presupuesto. Puedes hacer esto directamente en la App de CRM con Odoo.
Crea un nuevo presupuesto
By clicking on any opportunity or lead, you will see a New Quotation button, it will bring you into a new menu where you can manage your quote.
Encontrarás todos tus presupuestos a esa oportunidad específica bajo el menú Presupuestos en esa página.
Márcalos como ganados/perdidos
Ahora necesitarás marcar tu oportunidad como ganada o perdida para avanzar en el proceso
Si las marcas como ganadas, se moverán a tu columna Ganadas en tu vista Kanban. Si las marcas como Perdidas serán archivadas.