Odoo es capaz de sincronizar directamente con su banco para obtener todos los estados de cuenta bancarios importados automáticamente en Odoo cada 4 horas. Antes de seguir adelante en este tutorial, usted debe comprobar si es compatible con su banco. Se puede encontrar en las Características de Contabilidad de Odoo
Buscar al nombre de su banco en la pagina encima. Si su banco aparece en el propuesto, esto sinifica que es apoyado por Odoo. Los paises que son suportado totalmente (es mas que 95% de todos bancos) incluyen: Estados Unidos, Canada, Nuev Zealand, Austria. Mas de 30 paises sont parcialmente suportados, incluyendo a: Colombia, India, Francia, Espana etc. (57)Como sincronizar su cuenta Paypal con Odoo? Con Odoo, puede sincronizar su cuenta Paypal. De esto modo, no tiene que recordar a todas transacciones de su Paypal en el software favorido. La sincronizacion se hace cada 4 horas
Con el fin de conectar con los bancos, Odoo utiliza dos servicios web:
Plaid: para los principales bancos de EE.UU.
Yodlee: para todos los bancos
Configuración
Usuarios Odoo en línea
Si apoyamos a los bancos de su país, la función de la integración del Banco ya se debe instalar. Si no está instalado, puede instalar manualmente el módulo account_yodlee.
Usuario de Enterprise de Odoo
Si planea utilizar al interfaz bancario con su subscripción Odoo Enterprise, no necesita hacer algo en especial, solo asegurase de que su base de datos esta registrada en su contrato Enterprise.
Nota
es posible que desee comprobar que usted no tiene un firewall / proxy de bloqueo de las siguientes direcciones
Sincronizar sus comisiones bancarias
Una vez que las interfaces de Plaid o Yodlee puede conectar Odoo a su banco. Para ello, haga clic en Más en el banco de su elección desde el panel de control contable. En el menú, haga clic en Configuración para configurar esta cuenta bancaria.
En la forma del banco, desde la ficha de la cuenta bancaria, establecer las entradas del banco en la opción de Sincronización del Banco.
Una vez hecho esto, volver a su tablero de contabilidad. Deberá ver un botón de Sincronización en línea de su tarjeta bancaria. Haga clic en este botón y rellene con sus tarjetas bancarias.
Una vez que usted llenó con sus tarjetas, sus entradas bancarias se sincronizarán cada 4 horas.
FAQ
La sincroniación no está funcionando en tiempo real, ¿es normal?
Yodlee intenta obtener los datos desde la cuenta de banco una vez al día. Sin embargo, esto no ocurre siempre a la misma hora. Y a veces este proceso puede fallar. En ese caso, Yodlee reintenta una o dos horas despues. Esta es la razón por la cual en Odoo existe un proceso cron que se ejecuta cada 4 horas para obtener la informacion de Yodlee.
Sin embargo puede forzar esta sincronización haciendo clic en el botón "Sincronizar ahora" desde el tablero de contabilidad.
Además, una transaccion puede ser visible en su cuenta de banco pero no ser obtenida por Yodlee. De hecho, la transacción en su cuenta de banco puede tener el estatus de "pendiente" y no el estatus "lista". En ese caso, Yodlee no la importará, tendrá que esperar que cambie el estatus.
Lo que es importante recordar es que Yodlee no es un servicio que obtiene las transacciones en tiempo real. Este es un servicio para facilitar la importación de los asientos bancarios a la base de datos.
¿Yodlee está incluido en mi contrato?
Versión Enterprise: Si, si tiene un contrato enterprise valido enlazado a su base de datos.
Versión COmmunity: No, esta característica no está incluida en la Versión Commnity.
Version Online: Si, incluso si se beneficia del contrato One App Free.
Algunos bancos tienen el estatus "Beta", ¿qué significa esto?
Esto significa que actualmente Yodlee esta trabajando en el desarrollo de la sincronización con ese banco. La sincronización prodría funcionar o quizas necesita un poco mas de tiempo para estar al 100%. Desafortunadamente, no hay mucho que hacer al respecto excepto esperar.
¿Por qué mis transacciones pasadas no están en Odoo?
Yodlee solo permite sincronizar transacciones hasta 3 meses en el pasado.